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M&A & INVESTMENT
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M&A & INVESTMENT
업무분야 | M&A·투자
M&A 딜의 전 과정(양해각서 체결부터 거래종결·사후통합까지)에 대한 실무 경험을 바탕으로, 매수인·매도인·발행회사 각 입장에서 법무를 수행합니다. 스타트업 투자유치부터 PEF의 Buyout M&A까지 다양한 딜 경험을 보유하고 있습니다.
01
M&A
Bolt-on M&A, Buyout M&A, 자산·영업양수도, 합병, 포괄적 주식교환
02
투자유치
시리즈 투자유치(SI/FI), RCPS·CB 발행, 주주간계약(SHA)·투자계약(SPA/SSA) 검토
03
법률실사(Due Diligence)
매수인 측 법률실사, 매도인 측 실사 대응, ESG 실사
04
PMI(사후통합)
계열사 흡수합병, 지분구조 변경, 사업구조 재편
05
지분 관리
Cap table 관리, 주식매수선택권(스톡옵션), 유상증자·감자
주요 수행사례
01
인수합병
- 외국계 PEF의 식품기업 인수 거래 — 매도인 측에서 법률 · ESG 실사 대응, SPA 협상, 거래종결까지 딜 전 과정 참여
- Bolt-on M&A 다수 (닭가슴살 · 다이어트 식품, HMR · 밀키트, 냉동간편식, 3PL 물류업체 등) — 매수인 측에서 양해각서 · 법률실사 · SPA · SHA · 주식스왑 · 기업결합신고까지 딜 전 과정 참여
02
투자유치
- 발행회사 측에서 RCPS 투자계약서 조건 협상 및 신주발행 절차 관리 등 딜 전 과정 참여 (다수)
- 피투자회사의 투자계약 위반에 따른 주식매수청구권 · 위약벌 청구 관련 자문
03
지배구조 (사후통합 / 자본구조)
- M&A 후 계열사 흡수합병, 지분구조 변경 등 사후통합(PMI) 자문
- 포괄적 주식교환 · 주식스왑 등 지분 인수 거래
- 양도제한조건부주식 도입을 위한 정관 변경 및 절차 자문
- 종류주식 변경 절차 자문, 자기주식 취득 절차 자문
- 전환사채 발행 및 조건 변경 자문
- 스톡옵션 부여 · 취소 · 콜옵션 행사 자문
04
영업양도
- 자산 · 영업양수도 거래 자문 (F&B 프랜차이즈, 건강기능식품 관련 사업 등)
- 배송 · 운송 서비스 업체 법률실사 수행
Process
업무 프로세스
01
초기 검토 및 구조 설계
딜의 목적과 구조를 파악하고, 거래 방식과 기본 조건을 검토합니다.
02
법률실사(Due Diligence)
대상 회사의 계약, 지배구조, 규제 리스크, 소송 현황 등을 검토하여 거래 리스크를 파악합니다. 매도인 측인 경우 실사 대응을 수행합니다.
03
계약 협상 및 문서 작성
주식매매계약(SPA), 주주간계약(SHA) 등 핵심 계약서를 협상하고 작성합니다.
04
거래 종결(Closing)
선행조건 충족 여부 확인, 대금 지급 및 주식 이전 등 거래 종결 절차를 수행합니다.
05
사후 관리(PMI)
거래 종결 후 지분구조 변경, 임원 선임, 계열사 통합 등 후속 법무를 지원합니다.